2020-2022年泰國橡膠產業展望
2020/3/26


資料來源:Krungsri銀行「泰國2020-2022產業展望報告」
編譯:駐泰經濟組
 2019年概況
泰國橡膠產業仍然低迷。2019年上半年出口量同比下降6.0%至170萬公噸。對中國大陸出口同比下滑14.3%,因中國大陸繼續利用其龐大的橡膠庫存,同時從新的供應來源增加進口,尤其是CLMV等國家(即柬埔寨、寮國、緬甸及越南)。橡膠出口價格在2019年第二季反彈,原因包括:(i)印尼爆發落葉病(leaf fall disease)後全球產量下降;(ii)印尼、馬來西亞及泰國等主要三個橡膠出口國相互同意聯合削減出口量。然而,短暫的價格上漲不足以彌補出口量的急劇減少。因此,2019年上半年出口值同比下降10.4%至22億美元。為此,所有的工業橡膠生產量均出現下滑,例如:橡膠片(同比減少30.2%),生膠(technically specified rubber)(-10.0%)及濃縮乳膠(concentrated latex)(-12.0%)。
由於全球需求持續委靡、來自CLMV供應商的競爭加劇,以及汽車零組件產業需求放緩,泰國2019年下半年橡膠出口持續不振,出口量同比下降11.4%;由於供給過剩,橡膠價格同比下降4%以上。此外,較低的原油價格抑制合成橡膠(synthetic rubber)的價格,而合成橡膠為天然橡膠的便宜替代品。因此,2019年下半年的出口值同比下降2.3%至21億美元,導致2019年全年出口量減少6-7%,此係數量減少(-8至9%)及價格下跌(-1至2%)所致。在供應方面,2019年國內工業橡膠產量全面減少:橡膠片(-33%)、生膠(-17%)及濃縮乳膠(-10%)。
 2020-2022年展望
未來3年橡膠產業將持續疲軟,因為:(i)全球橡膠價格保持在低位(預估RSS3的平均價格為每公斤50-55泰銖);(ii)隨著中南半島(Indochina)新種植園的成熟與產量的提高,橡膠供應將增加;(iii)中國大陸橡膠庫存激增;(iv)貿易夥伴及/或下游製造商在談判中越來越多地應用非關稅障礙以確保供應;米其林(Michelin)及宜家家居(IKEA)拒絕購買產自經由砍伐森林而種植人工林中的橡膠,以及中國大陸已制定《國家森林管理標準》(National Forest Stewardship Standards),藉以提高其談判能力。
影響該產業的重要因素包括:政府支持的方向(例如:公部門組織對橡膠的使用)、泰國對永續橡膠產業的貸款支持,以及海外投資者遷移生產基地之決定,尤其是中國大陸輪胎業的投資者。
煙片膠(ribbed smoked sheet, RSS)與生膠:該等產品市場將受到來自中國大陸訂單減少、與印尼、馬來西亞與越南同業,以及柬埔寨、寮國與緬甸等新進入者競爭加劇等壓力。因此,煙片膠出口量預計將下降3-5%,而經加工後品質較好的生膠將成長0-2%。
濃縮乳膠:在乳膠手套及醫療用品製造商的需求增加帶動下,出口量可望增長1-3%,尤其是在馬來西亞的製造商,因該國為泰國最大的出口市場及世界最大的橡膠進口國。


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